FAQ sulla modalità Practice

Cos’è la modalità Practice?

La modalità Practice è progettata per studi di contabilità, revisori, addetti alla contabilità e consulenti fiscali che gestiscono la contabilità crypto per più clienti. Invece che ogni cliente acceda e gestisca i propri libri in modo autonomo, lo studio contabile accede a tutte le aree di lavoro dei clienti da un unico account.

Gli account Practice vengono selezionati durante la registrazione scegliendo il tipo di account Practice.

Quali tipi di account Practice sono disponibili?

Tipo	Descrizione
Practice	Account practice generico (in precedenza “B2B Auditor”)
Accountant	Studi di contabilità che forniscono servizi di contabilità ordinaria e rendicontazione
Bookkeeper	Studi di contabilità focalizzati sulla registrazione quotidiana delle transazioni
Tax Adviser	Studi di consulenza fiscale focalizzati sulla rendicontazione fiscale e la conformità

Il tipo di account è principalmente un’etichetta — tutti i tipi ottengono le stesse funzionalità principali. Aiuta CryptaCount a personalizzare le comunicazioni e le raccomandazioni sulle funzionalità.

Come funziona la gestione dei clienti?

Gestisci i clienti da Practice → Clients. Per ogni cliente puoi:

• Aggiungere un nuovo cliente — creare un’azienda cliente con paese, assegnazione del piano e note
• Visualizzare lo stato del cliente — vedere i clienti attivi, rilasciati o cancellati a colpo d’occhio
• Gestire gli abbonamenti — assegnare piani e monitorare la fatturazione per cliente
• Rilasciare o scollegare — rimuovere una relazione con un cliente al termine dell’incarico

Ogni cliente ha la propria azienda in CryptaCount, con aree di lavoro, wallet e dati contabili separati. L’account Practice funge da ombrello che può accedere a tutte le aree di lavoro dei clienti.

Come funziona la condivisione delle aree di lavoro?

Esistono due scenari di condivisione:

Lo studio Practice crea l’area di lavoro del cliente: Lo studio aggiunge un nuovo cliente tramite Practice → Clients e CryptaCount crea l’azienda e l’area di lavoro. Lo studio gestisce tutto — il cliente potrebbe non avere nemmeno il proprio accesso.

Il cliente condivide un’area di lavoro esistente: Un’azienda con un account CryptaCount esistente può invitare il proprio contabile o revisore ad accedere alla propria area di lavoro. Lo studio vede l’area di lavoro condivisa su Practice → Shared.

In entrambi i casi, lo studio ottiene l’accesso ai dati dell’area di lavoro del cliente senza necessità delle credenziali di accesso del cliente.

Chi paga per un’area di lavoro condivisa?

Paga l’azienda. Questo è il principio della nessuna doppia fatturazione:

Quando un’azienda condivide l’accesso all’area di lavoro con il proprio contabile, l’abbonamento dell’azienda copre l’area di lavoro. Al contabile non viene addebitato separatamente l’accesso.

Ciò significa:

• Un’azienda con un piano a pagamento può condividere con il proprio contabile senza costi aggiuntivi per il contabile
• L’account dello studio è gratuito — i ricavi provengono dagli abbonamenti dei clienti
• Se lo studio crea un’area di lavoro per un cliente, l’abbonamento del cliente viene fatturato allo studio a un tasso scontato

Quale sconto ottengono gli account Practice?

Gli account Practice ricevono uno sconto sugli abbonamenti dei clienti:

• Predefinito globale: 15% di sconto su tutti i piani cliente
• Override per singolo studio: CryptaCount può impostare un tasso di sconto personalizzato per uno studio specifico
• Override per singolo cliente: I singoli clienti possono avere il proprio tasso di sconto

Vince il livello più specifico. Un cliente con uno sconto del 20% riceve il 20%, indipendentemente dal tasso predefinito dello studio.

Come registro un nuovo cliente?

1. Vai a Practice → Clients
2. Fai clic su Add Client
3. Inserisci il nome dell’azienda cliente e il paese
4. Seleziona un piano per il cliente
5. Aggiungi eventuali note per i tuoi archivi
6. Fai clic su Create

CryptaCount crea l’azienda e l’area di lavoro del cliente. Puoi quindi:

• Aggiungere wallet e avviare la sincronizzazione dei dati blockchain
• Configurare le impostazioni contabili (metodo di base di costo, valuta funzionale, piano dei conti)
• Configurare i periodi contabili
• Iniziare a classificare le transazioni e a generare le scritture contabili

Qual è la differenza tra il flusso di lavoro del revisore e quello del contabile?

Entrambi accedono alle stesse funzionalità, ma il flusso di lavoro tipico differisce:

Flusso di lavoro del contabile:

• Gestisce la contabilità ordinaria per i clienti
• Classifica le transazioni, genera le scritture contabili, esegue i report
• Effettua le chiusure mensili e la riconciliazione
• Esporta i dati verso il software contabile del cliente (Xero, QuickBooks, Zoho)
• Incarico continuativo — lavora regolarmente nell’area di lavoro del cliente

Flusso di lavoro del revisore:

• Esamina i libri esistenti del cliente per verificarne accuratezza e conformità
• Esegue controlli di riconciliazione per verificare l’integrità dei dati
• Esamina le scritture contabili, la coerenza dei lotti e i saldi on-chain
• Genera report pronti per la revisione (trial balance, balance sheet, rollforward)
• Incarico periodico — accede all’area di lavoro durante le stagioni di revisione

CryptaCount supporta entrambi i flussi di lavoro. Gli strumenti di riconciliazione e conformità sono particolarmente utili per il lavoro di revisione.

Quali autorizzazioni ha un utente Practice in un’area di lavoro del cliente?

Gli utenti Practice possono:

• Visualizzare tutte le transazioni, le scritture contabili, i saldi e i report
• Eseguire i controlli di riconciliazione e di chiusura del periodo
• Generare ed esportare report
• Configurare le impostazioni contabili

Le autorizzazioni specifiche dipendono dal ruolo assegnato nell’area di lavoro del cliente (visualizzatore, editor, amministratore). Al titolare dell’account Practice viene tipicamente concesso l’accesso completo.

Come funziona la fatturazione per gli account Practice?

Gli account Practice hanno due viste di fatturazione:

• Practice → Billing — gestisci l’abbonamento dello studio e visualizza la fatturazione consolidata dei clienti
• Practice → Clients — vedi lo stato della fatturazione per cliente, l’assegnazione del piano e i dettagli dell’abbonamento

La fatturazione può essere configurata come:

• Consolidata — una sola fattura che copre tutti gli abbonamenti dei clienti
• Per cliente — fatture separate per ciascun cliente

Gestisci le preferenze di fatturazione da Practice → Billing.

Un account Practice può avere più utenti?

Sì. L’azienda practice può avere più membri del team, ognuno con il proprio accesso e ruolo. I membri del team vengono gestiti in Settings → Team Members, esattamente come per un account aziendale normale.

Cosa succede quando rilascio un cliente?

Il rilascio di un cliente cambia lo stato del loro abbonamento in Released. I dati del cliente rimangono intatti — possono continuare a usare CryptaCount con il proprio piano, oppure l’area di lavoro può essere archiviata. Lo studio perde l’accesso all’area di lavoro del cliente dopo il rilascio.