Team e autorizzazioni

Il controllo degli accessi basato sui ruoli di CryptaCount fornisce autorizzazioni granulari su tre livelli di ruolo più 42 autorizzazioni a livello di area di lavoro, progettato per i flussi di lavoro degli studi contabili e dei team di revisione.

Gestione del team

Vai a Team nella barra laterale (visibile solo ai ruoli Owner e Manager). Da qui puoi invitare i membri, assegnare i ruoli e gestire gli accessi.

Fai clic su Invite Member, inserisci l’indirizzo email della persona e assegna i loro ruoli. Riceveranno un’email di invito con un link per unirsi.

Sistema dei ruoli

CryptaCount utilizza un sistema di ruoli a tre livelli. Ogni livello controlla una diversa dimensione dell’accesso:

Livello 1: Ruolo di piattaforma (solo personale)

Accesso a livello di sistema per le operazioni della piattaforma. La maggior parte degli utenti non ha un ruolo di piattaforma — questi sono riservati esclusivamente al personale di CryptaCount.

Livello 2: Ruolo aziendale

Autorizzazioni all’interno di un’azienda specifica:

Ruolo	Può fare
OWNER	Tutto — fatturazione, eliminazione, tutte le impostazioni, trasferimento di proprietà
MANAGER	Gestisce aree di lavoro, membri del team, impostazioni. Non può eliminare l’azienda o gestire la fatturazione.
MEMBER	Lavora con i dati — transazioni, report, asset. Non può invitare il team o modificare le impostazioni.
VIEWER	Accesso in sola lettura a tutti i dati aziendali

Livello 3: Ruolo dell’area di lavoro

Autorizzazioni all’interno di un’area di lavoro specifica:

Ruolo	Può fare
OWNER	Tutto — eliminazione dell’area di lavoro, trasferimento di proprietà
MANAGER	Gestisce wallet, team, integrazioni, impostazioni
MEMBER	Lavora con transazioni, report, asset, scritture contabili
VIEWER	Accesso in sola lettura a tutti i dati dell’area di lavoro

Autorizzazioni granulari dell’area di lavoro

Oltre ai ruoli dell’area di lavoro, CryptaCount supporta 42 autorizzazioni granulari che forniscono un controllo dettagliato su azioni specifiche. Le autorizzazioni coprono questi tipi di risorsa:

Risorsa	Autorizzazioni disponibili
workspace	view, edit, delete
users	view, invite, edit, delete
wallets	view, create, edit, delete, sync
transactions	view, create, edit, delete, categorize
accounts	view, create, edit, delete
journals	view, create, post, reverse
reports	view, generate, export
settings	view, edit
integrations	view, create, edit, delete
api_keys	view, create, delete
audit	view
rules	view, create, edit, delete
assets	view, create, edit, delete

Queste autorizzazioni possono essere assegnate singolarmente ai membri dell’area di lavoro, consentendoti di creare profili di accesso personalizzati. Ad esempio, un commercialista junior potrebbe avere transactions:view, transactions:categorize e reports:view ma non journals:post o settings:edit.

Tipi di account

Impostato durante la registrazione, il tipo di account determina il flusso di lavoro principale dell’utente:

Tipo di account	Scopo
Business	Aziende che gestiscono la propria contabilità crypto
Practice	Studi di revisione e studi contabili che gestiscono i libri dei clienti
Tax Adviser	Lavoro di consulenza focalizzato sulla fiscalità
Individual	Utenti singoli che gestiscono la propria crypto personale

Modalità Practice

Gli utenti Practice (studi di revisione, studi contabili) hanno un portale dedicato per la gestione delle relazioni con i clienti:

• Practice → Clients — Gestisce le aziende e le aree di lavoro dei clienti
• Practice → Billing — Fatturazione specifica per Practice (separata dalla fatturazione standard)
• Practice → Shared — Visualizza le aree di lavoro condivise con lo studio

Gli utenti Practice possono accedere alle aree di lavoro dei clienti senza che il cliente sostenga costi aggiuntivi (principio del “nessuna doppia fatturazione”).

Condivisione dell’area di lavoro per l’accesso esterno

Quando un’azienda concede l’accesso a una parte esterna (revisore, commercialista, autorità di regolamentazione):

1. Vai a Settings → External Access
2. Invita la parte esterna tramite email
3. Assegna ruoli e autorizzazioni granulari appropriati
4. La parte esterna vede l’area di lavoro condivisa insieme alle proprie aree di lavoro

Nota

L’accesso esterno è gestito a livello di area di lavoro. L’abbonamento esistente dell’azienda copre l’area di lavoro — la parte esterna non viene fatturata separatamente per l’accesso.

Come si combinano i ruoli

Le autorizzazioni effettive di un membro del team sono l’intersezione di tutti i livelli di ruolo applicabili:

• Jane ha Ruolo aziendale: OWNER, Ruolo area di lavoro: MANAGER su “DeFi Ops” e VIEWER su “Treasury”

  • Jane può gestire completamente l’area di lavoro DeFi Ops ma può solo visualizzare i dati Treasury

• Bob ha Ruolo aziendale: VIEWER

  • Bob ha accesso in sola lettura a tutto ciò che è nell’azienda, indipendentemente dai ruoli dell’area di lavoro