Modalità Practice (studi di revisione)

La modalità Practice trasforma CryptaCount da strumento per una singola azienda in una piattaforma multi-cliente per studi di revisione, studi contabili e studi di consulenza fiscale. Gli utenti Practice gestiscono più aree di lavoro dei clienti da una dashboard centralizzata con controlli dedicati per la fatturazione e la condivisione.

Chi utilizza la modalità Practice

La modalità Practice è per le organizzazioni che gestiscono la contabilità crypto o la revisione contabile per più clienti esterni:

Tipo di utente	Attività tipiche
Studi contabili	Contabilità, chiusura del periodo, rendicontazione finanziaria per i clienti
Studi di revisione	Esame dei record dei clienti, esecuzione di riconciliazioni, verifica dei saldi
Studi di consulenza fiscale	Preparazione di calcoli fiscali e dichiarazioni per le entità clienti
Managed service provider	Esternalizzazione completa della contabilità crypto

Tipo di account

La modalità Practice viene attivata durante la registrazione selezionando il tipo di account Practice. Questo consente l’accesso alla dashboard practice e alle funzionalità di gestione multi-cliente.

Gestione dei clienti

Gestisci i clienti in Practice → Clients.

Aggiunta di clienti

Ci sono due percorsi per aggiungere un’area di lavoro cliente:

Il cliente crea il proprio account:

1. Il cliente si registra su CryptaCount con un account Business
2. Il cliente va a Settings → External Access
3. Il cliente invita lo studio tramite email
4. Lo studio accetta l’invito — l’area di lavoro del cliente appare in Practice → Clients

Lo studio crea un’area di lavoro per il cliente:

1. Vai a Practice → Clients
2. Fai clic su New Client
3. Inserisci il nome e i dettagli dell’azienda cliente
4. Viene creata una nuova area di lavoro sotto la gestione dello studio
5. Opzionalmente invita il cliente a visualizzare la propria area di lavoro

Dashboard dei clienti

L’elenco dei clienti mostra:

Colonna	Descrizione
Client name	Nome dell’azienda
Workspaces	Numero di aree di lavoro gestite
Status	Active, onboarding, archived
Last activity	Azione più recente in qualsiasi area di lavoro
Period status	Stato del periodo contabile corrente (open/closing/closed)
Subscription	Piano di fatturazione del cliente

Passaggio tra clienti

Fai clic su qualsiasi riga cliente per accedere alla sua area di lavoro. La barra laterale e tutte le funzionalità operano nel contesto di quel cliente. Il banner practice nella parte superiore conferma quale area di lavoro cliente è attiva e fornisce un menu a tendina per il cambio rapido.

Livelli di accesso ai clienti

Gli utenti Practice hanno un accesso configurabile a ogni area di lavoro cliente:

Livello di accesso	Capacità
Full access	Tutte le funzionalità incluse impostazioni, gestione utenti e fatturazione
Accounting access	Transazioni, giornali, saldi, report, chiusura del periodo
View-only	Accesso in sola lettura a tutti i dati — nessuna modifica
Audit access	Sola lettura più strumenti di riconciliazione e attestazione

Fatturazione Practice

Gestisci la fatturazione a livello di studio in Practice → Billing.

Modello di fatturazione

Gli account Practice hanno una struttura di fatturazione diversa dagli account business standard:

Funzionalità	Account Business	Account Practice
Unità di fatturazione	Per area di lavoro	Per area di lavoro cliente (prezzi volume)
Selezione del piano	Self-service	L’amministratore Practice assegna i piani per cliente
Fatturazione	Fatturazione automatica	Fattura consolidata o per cliente
Pagamento	Il cliente paga direttamente	Lo studio paga per i clienti (pass-through opzionale)

Gestione degli abbonamenti dei clienti

1. Vai a Practice → Billing
2. Visualizza la panoramica della fatturazione:
   • Costo mensile totale per tutti i clienti
   • Ripartizione della fatturazione per cliente
   • Utilizzo delle funzionalità per cliente
3. Assegna o modifica i piani per cliente
4. Visualizza le fatture e la cronologia dei pagamenti

Prezzi volume

Gli account Practice hanno diritto a sconti di volume basati sul totale delle aree di lavoro gestite:

Livello	Aree di lavoro	Sconto
Starter	1–5	—
Growth	6–20	10%
Professional	21–50	20%
Enterprise	51+	Personalizzato

Fatturazione pass-through

Gli studi possono abilitare opzionalmente la fatturazione pass-through, in cui CryptaCount fattura direttamente a ogni cliente. Lo studio mantiene il controllo amministrativo ma il cliente vede e paga la propria fattura.

Aree di lavoro condivise

Visualizza le aree di lavoro condivise con lo studio in Practice → Shared.

Come funziona la condivisione

Quando un cliente condivide la propria area di lavoro con uno studio:

1. L’area di lavoro appare in Practice → Shared
2. Lo studio ottiene l’accesso al livello specificato dal cliente (view-only, accounting, full)
3. Tutte le azioni eseguite dagli utenti dello studio vengono registrate nell’audit trail del cliente con l’identità dell’utente dello studio
4. Il cliente può revocare l’accesso in qualsiasi momento da Settings → External Access

Condivisa vs. gestita

Aspetto	Area di lavoro condivisa	Area di lavoro gestita
Proprietario	Cliente	Studio
Fatturazione	Il cliente paga	Lo studio paga
Controllo degli accessi	Il cliente concede/revoca	Lo studio controlla
Creazione dell’area di lavoro	Creata dal cliente	Creata dallo studio

Flusso di lavoro revisore vs. commercialista

La modalità Practice supporta due pattern principali di flusso di lavoro:

Flusso di lavoro del commercialista (contabilità continuativa)

Ciclo mensile tipico per uno studio contabile che gestisce un cliente:

1. Settimana 1 — Sincronizza i wallet, importa le transazioni CEX, riconcilia il fiat
2. Settimana 2 — Esamina e classifica le transazioni, risolvi le voci in revisione manuale
3. Settimana 3 — Calcola i saldi, esegui i test di svalutazione, crea le rettifiche manuali
4. Settimana 4 — Flusso di chiusura del periodo, genera i report finanziari, consegna al cliente

Esempio: Acme Digital Holdings esternalizza la contabilità mensile a Baker & Associates, uno studio di contabilità crypto. Baker & Associates accede alla propria dashboard practice, passa all’area di lavoro Acme, esegue il flusso di chiusura mensile e consegna il bilancio di verifica e il conto economico entro il 15 di ogni mese.

Flusso di lavoro del revisore (revisione periodica)

Incarico tipico per uno studio di revisione:

1. Pianificazione — Esamina le politiche contabili del cliente, valuta le aree di rischio
2. Fieldwork:
   • Esegui l’attestazione proof of reserves
   • Verifica i risultati dello screening degli indirizzi
   • Riproduce i controlli di riconciliazione
   • Esamina l’integrità della catena di hash del giornale
   • Campiona le rettifiche manuali e le relative approvazioni
   • Verifica i risultati dei controlli di chiusura del periodo e le deroghe
3. Reporting — Esporta le prove di supporto, documenta i rilievi
4. Follow-up — Traccia la risoluzione dei rilievi

I flussi di lavoro di revisione utilizzano livelli di accesso view-only o audit access per garantire che il revisore non possa modificare i dati del cliente.

Separazione dei compiti

La modalità Practice applica la separazione:

• Gli utenti Practice sono identificati separatamente dagli utenti del cliente nell’audit trail
• Le azioni degli utenti Practice portano l’identità dell’organizzazione dello studio
• Le modifiche alle autorizzazioni vengono registrate
• Le concessioni e le revoche di accesso vengono registrate con timestamp

Impostazioni per gli utenti Practice

Alcune impostazioni si comportano in modo diverso per gli account Practice:

Impostazione	Comportamento
Billing	Nascosto dalla barra laterale delle impostazioni — usa Practice → Billing
External Access	Gestisce quali clienti hanno condiviso la propria area di lavoro
Workspace Accounting	Accessibile per area di lavoro cliente
Profile	Profilo personale dell’utente Practice

Programma di riferimento partner

Gli account Practice hanno accesso a una dashboard di referral partner per il tracking dei referral e la riscossione delle ricompense.