FAQ del modo despacho (Practice)

¿Qué es el modo despacho (Practice)?

El modo despacho está diseñado para despachos contables, auditores, tenedores de libros y asesores fiscales que gestionan la contabilidad cripto de múltiples clientes. En lugar de que cada cliente inicie sesión y gestione sus propios libros, el despacho accede a todos los espacios de trabajo de clientes desde una sola cuenta.

Las cuentas de despacho se seleccionan durante el registro eligiendo el tipo de cuenta Practice.

¿Qué tipos de cuentas de despacho están disponibles?

Tipo	Descripción
Practice	Cuenta de despacho de propósito general (anteriormente «B2B Auditor»)
Accountant	Despachos contables que prestan servicios de teneduría de libros e informes
Bookkeeper	Despachos de teneduría de libros centrados en el registro diario de transacciones
Tax Adviser	Despachos de asesoría fiscal centrados en la declaración fiscal y el cumplimiento

El tipo de cuenta es principalmente una etiqueta — todos los tipos obtienen la misma funcionalidad principal. Ayuda a CryptaCount a adaptar las comunicaciones y las recomendaciones de funciones.

¿Cómo funciona la gestión de clientes?

Gestione clientes desde Practice → Clients. Para cada cliente puede:

• Añadir un nuevo cliente — crear una empresa cliente con país, asignación de plan y notas
• Ver el estado del cliente — ver clientes activos, dados de baja o cancelados de un vistazo
• Gestionar suscripciones — asignar planes y hacer seguimiento de la facturación por cliente
• Dar de baja o desvincular — eliminar la relación con el cliente cuando finaliza el encargo

Cada cliente tiene su propia empresa en CryptaCount, con espacios de trabajo, wallets y datos contables separados. La cuenta del despacho actúa como paraguas que puede acceder a todos los espacios de trabajo de clientes.

¿Cómo funciona el uso compartido de espacios de trabajo?

Existen dos escenarios de uso compartido:

El despacho crea el espacio de trabajo del cliente: El despacho añade un nuevo cliente a través de Practice → Clients y CryptaCount crea la empresa y el espacio de trabajo. El despacho gestiona todo — es posible que el cliente ni siquiera tenga su propio inicio de sesión.

El cliente comparte un espacio de trabajo existente: Una empresa con una cuenta de CryptaCount existente puede invitar a su contable o auditor a acceder a su espacio de trabajo. El despacho ve el espacio de trabajo compartido en Practice → Shared.

En ambos casos, el despacho obtiene acceso a los datos del espacio de trabajo del cliente sin necesitar sus credenciales de inicio de sesión.

¿Quién paga por un espacio de trabajo compartido?

La empresa paga. Este es el principio de sin doble facturación:

Cuando una empresa comparte el acceso a un espacio de trabajo con su contable, la suscripción de la empresa cubre el espacio de trabajo. Al contable no se le cobra por separado por acceder a él.

Esto significa:

• Una empresa con un plan de pago puede compartirlo con su contable sin coste adicional para el contable
• La cuenta del despacho es gratuita — los ingresos provienen de las suscripciones de los clientes
• Si el despacho crea un espacio de trabajo para un cliente, la suscripción del cliente se factura al despacho a una tarifa con descuento

¿Qué descuento obtienen las cuentas de despacho?

Las cuentas de despacho reciben un descuento en las suscripciones de los clientes:

• Descuento global predeterminado: 15 % en todos los planes de clientes
• Anulación por despacho: CryptaCount puede establecer una tasa de descuento personalizada para un despacho específico
• Anulación por cliente: Los clientes individuales pueden tener su propia tasa de descuento

Gana la anulación más específica. Un cliente con un descuento individual del 20 % obtiene el 20 %, independientemente de la tasa predeterminada del despacho.

¿Cómo incorporo a un nuevo cliente?

1. Vaya a Practice → Clients
2. Haga clic en Add Client
3. Introduzca el nombre de la empresa y el país del cliente
4. Seleccione un plan para el cliente
5. Añada cualquier nota para sus registros
6. Haga clic en Create

CryptaCount crea la empresa y el espacio de trabajo del cliente. A continuación puede:

• Añadir wallets e iniciar la sincronización de datos blockchain
• Configurar los ajustes contables (método de base de coste, moneda funcional, plan de cuentas)
• Configurar los períodos contables
• Empezar a clasificar transacciones y generar asientos contables

¿Cuál es la diferencia entre los flujos de trabajo del auditor y del contable?

Ambos acceden a las mismas funciones, pero el flujo de trabajo habitual difiere:

Flujo de trabajo del contable:

• Gestiona la teneduría de libros diaria de los clientes
• Clasifica transacciones, genera asientos contables, ejecuta informes
• Realiza cierres mensuales y conciliaciones
• Exporta datos al software contable del cliente (Xero, QuickBooks, Zoho)
• Encargo continuo — trabaja en el espacio de trabajo del cliente con regularidad

Flujo de trabajo del auditor:

• Revisa los libros existentes del cliente para comprobar su exactitud y cumplimiento
• Ejecuta comprobaciones de conciliación para verificar la integridad de los datos
• Examina asientos contables, consistencia de lotes y saldos on-chain
• Genera informes listos para auditoría (balance de comprobación, balance de situación, rollforward)
• Encargo periódico — accede al espacio de trabajo durante las temporadas de auditoría

CryptaCount admite ambos flujos de trabajo. Las herramientas de conciliación y cumplimiento son especialmente útiles para el trabajo de auditoría.

¿Qué permisos tiene un usuario de despacho en un espacio de trabajo de cliente?

Los usuarios de despacho pueden:

• Ver todas las transacciones, asientos contables, saldos e informes
• Ejecutar comprobaciones de conciliación y cierre de período
• Generar y exportar informes
• Configurar los ajustes contables

Los permisos específicos dependen del rol asignado en el espacio de trabajo del cliente (viewer, editor, admin). Al propietario de la cuenta del despacho se le concede normalmente acceso completo.

¿Cómo funciona la facturación para las cuentas de despacho?

Las cuentas de despacho tienen dos vistas de facturación:

• Practice → Billing — gestione la suscripción propia del despacho y vea la facturación consolidada de los clientes
• Practice → Clients — vea el estado de facturación por cliente, la asignación de planes y los detalles de la suscripción

La facturación puede configurarse como:

• Consolidada — una sola factura que cubre todas las suscripciones de clientes
• Por cliente — facturas separadas para cada cliente

Gestione las preferencias de facturación en Practice → Billing.

¿Puede una cuenta de despacho tener varios usuarios?

Sí. La empresa del despacho puede tener varios miembros del equipo, cada uno con su propio inicio de sesión y rol. Los miembros del equipo se gestionan en Settings → Team Members, igual que en una cuenta de empresa normal.

¿Qué ocurre cuando doy de baja a un cliente?

Dar de baja a un cliente cambia el estado de su suscripción a Released. Los datos del cliente permanecen intactos — puede seguir usando CryptaCount con su propio plan, o el espacio de trabajo puede archivarse. El despacho pierde el acceso al espacio de trabajo del cliente tras la baja.