Modo despacho (firmas de auditoria)

El modo despacho transforma CryptaCount de una herramienta para una sola empresa en una plataforma multicliente para firmas de auditoria, despachos contables y firmas de asesoria fiscal. Los usuarios Practice gestionan multiples espacios de trabajo de clientes desde un panel centralizado con facturacion dedicada y controles de comparticion.

Quien usa el modo despacho

El modo despacho es para organizaciones que gestionan la contabilidad cripto o la auditoria para multiples clientes externos:

Tipo de usuario	Actividades tipicas
Accounting firms	Contabilidad, cierre de periodo, informes financieros para clientes
Audit firms	Revision de registros de clientes, ejecucion de conciliaciones, verificacion de saldos
Tax advisory firms	Preparacion de calculos fiscales y declaraciones para entidades de clientes
Managed service providers	Externalizacion completa de la contabilidad cripto

Tipo de cuenta

El modo despacho se activa durante el registro seleccionando el tipo de cuenta Practice. Esto concede acceso al panel del despacho y a las funciones de gestion multicliente.

Gestion de clientes

Gestione los clientes en Practice -> Clients.

Anadir clientes

Hay dos vias para anadir un espacio de trabajo de cliente:

El cliente crea su propia cuenta:

1. El cliente se registra en CryptaCount con una cuenta Business
2. El cliente va a Settings -> External Access
3. El cliente invita al despacho por correo electronico
4. El despacho acepta la invitacion — el espacio de trabajo del cliente aparece en Practice -> Clients

El despacho crea un espacio de trabajo para el cliente:

1. Vaya a Practice -> Clients
2. Haga clic en New Client
3. Introduzca el nombre y los datos de la empresa del cliente
4. Se crea un nuevo espacio de trabajo bajo la gestion del despacho
5. Opcionalmente invite al cliente a ver su propio espacio de trabajo

Panel de clientes

La lista de clientes muestra:

Columna	Descripcion
Client name	Nombre de la empresa
Workspaces	Numero de espacios de trabajo gestionados
Status	Activo, en proceso de incorporacion, archivado
Last activity	Accion mas reciente en cualquier espacio de trabajo
Period status	Estado actual del periodo contable (abierto/cerrando/cerrado)
Subscription	Plan de facturacion del cliente

Cambiar entre clientes

Haga clic en cualquier fila de cliente para entrar en su espacio de trabajo. La barra lateral y todas las funciones operan dentro del contexto de ese cliente. El banner del despacho en la parte superior confirma que espacio de trabajo de cliente esta activo y proporciona un menu desplegable de cambio rapido.

Niveles de acceso de los clientes

Los usuarios Practice tienen acceso configurable a cada espacio de trabajo de cliente:

Nivel de acceso	Capacidades
Full access	Todas las funciones incluyendo configuracion, gestion de usuarios y facturacion
Accounting access	Transacciones, asientos contables, saldos, informes, cierre de periodo
View-only	Acceso de solo lectura a todos los datos — sin modificaciones
Audit access	Solo lectura mas herramientas de conciliacion y atestacion

Facturacion del despacho

Gestione la facturacion a nivel del despacho en Practice -> Billing.

Modelo de facturacion

Las cuentas Practice tienen una estructura de facturacion diferente a las cuentas Business estandar:

Funcion	Cuenta Business	Cuenta Practice
Billing unit	Por espacio de trabajo	Por espacio de trabajo de cliente (precios por volumen)
Plan selection	Autoservicio	El administrador del despacho asigna planes por cliente
Invoicing	Facturacion automatica	Factura consolidada o por cliente
Payment	El cliente paga directamente	El despacho paga por los clientes (traspaso opcional)

Gestionar las suscripciones de los clientes

1. Vaya a Practice -> Billing
2. Vea el resumen de facturacion:
   • Coste mensual total de todos los clientes
   • Desglose de facturacion por cliente
   • Uso de funciones por cliente
3. Asignar o cambiar planes por cliente
4. Ver facturas e historial de pagos

Precios por volumen

Las cuentas Practice tienen derecho a descuentos por volumen basados en el total de espacios de trabajo gestionados:

Nivel	Espacios de trabajo	Descuento
Starter	1-5	—
Growth	6-20	10 %
Professional	21-50	20 %
Enterprise	51+	Personalizado

Facturacion de traspaso

Los despachos pueden habilitar opcionalmente la facturacion de traspaso, donde CryptaCount factura directamente a cada cliente. El despacho conserva el control administrativo pero el cliente ve y paga su propia factura.

Espacios de trabajo compartidos

Vea los espacios de trabajo compartidos con el despacho en Practice -> Shared.

Como funciona el compartir

Cuando un cliente comparte su espacio de trabajo con un despacho:

1. El espacio de trabajo aparece en Practice -> Shared
2. El despacho obtiene acceso al nivel especificado por el cliente (solo lectura, contable, completo)
3. Todas las acciones realizadas por los usuarios del despacho se registran en el historial de auditoria del cliente con la identidad del usuario del despacho
4. El cliente puede revocar el acceso en cualquier momento desde Settings -> External Access

Compartido frente a gestionado

Aspecto	Espacio de trabajo compartido	Espacio de trabajo gestionado
Owner	Cliente	Despacho
Billing	El cliente paga	El despacho paga
Access control	El cliente concede/revoca	El despacho controla
Workspace creation	Creado por el cliente	Creado por el despacho

Flujo de trabajo de auditor frente a contable

El modo despacho admite dos patrones principales de flujo de trabajo:

Flujo de trabajo del contable (contabilidad continua)

Ciclo mensual tipico para un despacho contable que gestiona un cliente:

1. Semana 1 — Sincronizar wallets, importar transacciones CEX, conciliar fiat
2. Semana 2 — Revisar y clasificar transacciones, resolver elementos de revision manual
3. Semana 3 — Calcular saldos, ejecutar pruebas de deterioro, crear ajustes manuales
4. Semana 4 — Flujo de trabajo de cierre de periodo, generar informes financieros, entregar al cliente

Ejemplo: Acme Digital Holdings externaliza la contabilidad mensual a Baker & Associates, un despacho de contabilidad cripto. Baker & Associates inicia sesion en su panel del despacho, cambia al espacio de trabajo de Acme, ejecuta el flujo de trabajo de cierre mensual y entrega el balance de comprobacion y el estado de resultados antes del dia 15 de cada mes.

Flujo de trabajo del auditor (auditoria periodica)

Compromiso tipico para una firma de auditoria:

1. Planificacion — Revisar las politicas contables del cliente, evaluar las areas de riesgo
2. Trabajo de campo:
   • Ejecutar la atestacion de prueba de reservas
   • Verificar los resultados del cribado de direcciones
   • Reproducir las comprobaciones de conciliacion
   • Revisar la integridad de la cadena de hash del libro mayor
   • Comprobar con muestras los ajustes manuales y sus aprobaciones
   • Verificar los resultados de las comprobaciones de cierre de periodo y las exenciones
3. Informes — Exportar evidencias de respaldo, documentar hallazgos
4. Seguimiento — Realizar el seguimiento de la subsanacion de hallazgos

Los flujos de trabajo de auditoria utilizan los niveles de acceso view-only o audit access para garantizar que el auditor no pueda modificar los datos del cliente.

Separacion de funciones

El modo despacho aplica la separacion:

• Los usuarios del despacho se identifican por separado de los usuarios del cliente en el historial de auditoria
• Las acciones de los usuarios del despacho llevan la identidad de la organizacion del despacho
• Los cambios de permisos se registran
• Las concesiones y revocaciones de acceso tienen marca de tiempo

Configuracion para usuarios Practice

Algunos ajustes se comportan de forma diferente para las cuentas Practice:

Configuracion	Comportamiento
Billing	Oculto en la barra lateral de Settings — use Practice -> Billing en su lugar
External Access	Gestiona que clientes han compartido su espacio de trabajo
Workspace Accounting	Accesible por espacio de trabajo de cliente
Profile	Perfil propio del usuario del despacho

Programa de referidos de socios

Las cuentas Practice tienen acceso a un panel de referidos de socios para el seguimiento de referencias y la obtencion de recompensas.