Equipo y permisos

El control de acceso basado en roles de CryptaCount proporciona permisos granulares en tres niveles de rol más 42 permisos a nivel de espacio de trabajo, diseñados para los flujos de trabajo de despachos contables y equipos de auditoría.

Gestión del equipo

Vaya a Team en la barra lateral (visible solo para los roles Owner y Manager). Desde aquí puede invitar a miembros, asignar roles y gestionar el acceso.

Haga clic en Invite Member, introduzca la dirección de correo electrónico de la persona y asigne sus roles. Recibirán un correo de invitación con un enlace para unirse.

Sistema de roles

CryptaCount utiliza un sistema de roles de tres niveles. Cada nivel controla una dimensión diferente del acceso:

Nivel 1: Rol de plataforma (solo personal)

Acceso a nivel de sistema para las operaciones de la plataforma. La mayoría de los usuarios no tienen un rol de plataforma — estos son exclusivamente para el personal de CryptaCount.

Nivel 2: Rol de empresa

Permisos dentro de una empresa concreta:

Rol	Puede hacer
OWNER	Todo — facturación, eliminación, todos los ajustes, transferencia de propiedad
MANAGER	Gestionar espacios de trabajo, miembros del equipo y ajustes. No puede eliminar la empresa ni gestionar la facturación.
MEMBER	Trabajar con datos — transacciones, informes, activos. No puede invitar al equipo ni cambiar la configuración.
VIEWER	Acceso de solo lectura a todos los datos de la empresa

Nivel 3: Rol de espacio de trabajo

Permisos dentro de un espacio de trabajo concreto:

Rol	Puede hacer
OWNER	Todo — eliminación del espacio de trabajo, transferencia de propiedad
MANAGER	Gestionar wallets, equipo, integraciones y configuración
MEMBER	Trabajar con transacciones, informes, activos y asientos contables
VIEWER	Acceso de solo lectura a todos los datos del espacio de trabajo

Permisos granulares del espacio de trabajo

Más allá de los roles del espacio de trabajo, CryptaCount admite 42 permisos granulares que proporcionan un control detallado sobre acciones específicas. Los permisos cubren los siguientes tipos de recurso:

Recurso	Permisos disponibles
workspace	view, edit, delete
users	view, invite, edit, delete
wallets	view, create, edit, delete, sync
transactions	view, create, edit, delete, categorize
accounts	view, create, edit, delete
journals	view, create, post, reverse
reports	view, generate, export
settings	view, edit
integrations	view, create, edit, delete
api_keys	view, create, delete
audit	view
rules	view, create, edit, delete
assets	view, create, edit, delete

Estos permisos pueden asignarse individualmente a los miembros del espacio de trabajo, lo que permite crear perfiles de acceso personalizados. Por ejemplo, un contable junior podría tener transactions:view, transactions:categorize y reports:view, pero no journals:post ni settings:edit.

Tipos de cuenta

Establecido durante el registro, el tipo de cuenta determina el flujo de trabajo principal del usuario:

Tipo de cuenta	Finalidad
Business	Empresas que gestionan su propia contabilidad cripto
Practice	Despachos de auditoría y despachos contables que gestionan los libros de clientes
Tax Adviser	Trabajo de asesoría centrado en fiscalidad
Individual	Usuarios individuales que gestionan su cripto personal

Modo despacho

Los usuarios Practice (despachos de auditoría y despachos contables) disponen de un portal dedicado para gestionar las relaciones con los clientes:

• Practice → Clients — Gestionar empresas y espacios de trabajo de clientes
• Practice → Billing — Facturación específica del despacho (independiente de la facturación estándar)
• Practice → Shared — Ver los espacios de trabajo compartidos con el despacho

Los usuarios Practice pueden acceder a los espacios de trabajo de los clientes sin que el cliente incurra en cargos adicionales (principio de «sin doble facturación»).

Compartición del espacio de trabajo para acceso externo

Cuando una empresa concede acceso a un tercero externo (auditor, contable, regulador):

1. Vaya a Settings → External Access
2. Invite a la parte externa por correo electrónico
3. Asigne los roles y permisos granulares apropiados
4. La parte externa verá el espacio de trabajo compartido junto a sus propios espacios de trabajo

Nota

El acceso externo se gestiona a nivel de espacio de trabajo. La suscripción vigente de la empresa cubre el espacio de trabajo — la parte externa no recibe factura por separado.

Cómo se combinan los roles

Los permisos efectivos de un miembro del equipo son la intersección de todos los niveles de rol aplicables:

• Jana tiene Rol de empresa: OWNER, Rol de espacio de trabajo: MANAGER en «DeFi Ops» y VIEWER en «Treasury»

  • Jana puede gestionar completamente el espacio de trabajo DeFi Ops pero solo ver los datos de Treasury

• Roberto tiene Rol de empresa: VIEWER

  • Roberto tiene acceso de solo lectura a todo en la empresa, independientemente de los roles de espacio de trabajo