FAQ dotyczące trybu biura

Co to jest tryb biura?

Tryb biura jest przeznaczony dla biur rachunkowych, audytorów, księgowych i doradców podatkowych zarządzających księgowością kryptowalutową dla wielu klientów. Zamiast każdego klienta logującego się i zarządzającego własnymi księgami, biuro rachunkowe uzyskuje dostęp do wszystkich przestrzeni roboczych klientów z jednego konta.

Konta biurowe są wybierane podczas rejestracji przez wybranie typu konta Practice.

Jakie typy kont biurowych są dostępne?

Typ	Opis
Practice	Ogólne konto biurowe (dawniej „B2B Auditor”)
Accountant	Biura rachunkowe świadczące usługi księgowe i sprawozdawcze
Bookkeeper	Biura koncentrujące się na codziennym rejestracji transakcji
Tax Adviser	Biura doradztwa podatkowego koncentrujące się na raportowaniu podatkowym i zgodności

Typ konta jest przede wszystkim etykietą — wszystkie typy otrzymują te same podstawowe funkcjonalności. Pomaga CryptaCount dostosować komunikację i rekomendacje funkcji.

Jak działa zarządzanie klientami?

Zarządzaj klientami w Practice → Clients. Dla każdego klienta możesz:

• Dodać nowego klienta — utwórz firmę klienta z krajem, przypisaniem planu i notatkami
• Wyświetlić status klienta — sprawdź aktywnych, zwolnionych lub anulowanych klientów na pierwszy rzut oka
• Zarządzać subskrypcjami — przypisuj plany i śledź rozliczenia dla każdego klienta
• Zwolnić lub odłączyć — usuń relację z klientem po zakończeniu zlecenia

Każdy klient otrzymuje własną firmę w CryptaCount, z oddzielnymi przestrzeniami roboczymi, portfelami i danymi księgowymi. Konto biurowe działa jako parasol, który może uzyskać dostęp do wszystkich przestrzeni roboczych klientów.

Jak działa udostępnianie przestrzeni roboczej?

Istnieją dwa scenariusze udostępniania:

Biuro tworzy przestrzeń roboczą klienta: Biuro rachunkowe dodaje nowego klienta przez Practice → Clients, a CryptaCount tworzy firmę i przestrzeń roboczą. Biuro zarządza wszystkim — klient może nawet nie mieć własnego loginu.

Klient udostępnia istniejącą przestrzeń roboczą: Firma posiadająca istniejące konto CryptaCount może zaprosić swojego księgowego lub audytora do dostępu do przestrzeni roboczej. Biuro rachunkowe widzi udostępnioną przestrzeń roboczą w Practice → Shared.

W obu przypadkach biuro rachunkowe uzyskuje dostęp do danych przestrzeni roboczej klienta bez potrzeby posiadania danych logowania klienta.

Kto płaci za udostępnioną przestrzeń roboczą?

Firma. To zasada braku podwójnego naliczania:

Gdy firma udostępnia dostęp do przestrzeni roboczej swojemu księgowemu, subskrypcja firmy pokrywa tę przestrzeń. Księgowy nie jest oddzielnie obciążany za dostęp do niej.

Oznacza to:

• Firma na płatnym planie może udostępnić przestrzeń swojemu księgowemu bez dodatkowych kosztów dla księgowego
• Konto biurowe jest bezpłatne — przychody pochodzą z subskrypcji klientów
• Jeśli biuro tworzy przestrzeń roboczą klienta, subskrypcja klienta jest naliczana biuru po obniżonej stawce

Jaki rabat otrzymują konta biurowe?

Konta biurowe otrzymują rabat na subskrypcje klientów:

• Domyślny globalny: 15% rabatu na wszystkie plany klientów
• Nadpisanie dla konkretnego biura: CryptaCount może ustawić niestandardową stopę rabatu dla konkretnego biura
• Nadpisanie dla konkretnego klienta: Poszczególni klienci mogą mieć własną stopę rabatu

Wygrywa najbardziej szczegółowe nadpisanie. Klient z rabatem na poziomie klienta wynoszącym 20% otrzymuje 20%, niezależnie od domyślnej stawki biura.

Jak dodać nowego klienta?

1. Przejdź do Practice → Clients
2. Kliknij Add Client
3. Wprowadź nazwę firmy klienta i kraj
4. Wybierz plan dla klienta
5. Dodaj ewentualne notatki dla swoich akt
6. Kliknij Create

CryptaCount tworzy firmę i przestrzeń roboczą klienta. Możesz następnie:

• Dodać portfele i rozpocząć synchronizację danych blockchain
• Skonfigurować ustawienia księgowe (metoda podstawy kosztowej, waluta funkcjonalna, plan kont)
• Skonfigurować okresy księgowe
• Rozpocząć klasyfikowanie transakcji i generowanie zapisów

Jaka jest różnica między przepływem pracy audytora a księgowego?

Obie role mają dostęp do tych samych funkcji, ale typowy przepływ pracy różni się:

Przepływ pracy księgowego:

• Zarządza codzienną księgowością dla klientów
• Klasyfikuje transakcje, generuje zapisy, uruchamia raporty
• Przeprowadza miesięczne zamknięcia i uzgadniania
• Eksportuje dane do oprogramowania księgowego klienta (Xero, QuickBooks, Zoho)
• Stałe zlecenie — regularnie pracuje w przestrzeni roboczej klienta

Przepływ pracy audytora:

• Weryfikuje istniejące księgi klienta pod kątem dokładności i zgodności
• Przeprowadza kontrole uzgadniania w celu weryfikacji integralności danych
• Analizuje zapisy, spójność partii i salda on-chain
• Generuje raporty gotowe do audytu (trial balance, balance sheet, rollforward)
• Zlecenie okresowe — uzyskuje dostęp do przestrzeni roboczej w sezonie audytowym

CryptaCount obsługuje oba przepływy pracy. Narzędzia do uzgadniania i zgodności są szczególnie przydatne w pracy audytorskiej.

Jakie uprawnienia ma użytkownik biurowy w przestrzeni roboczej klienta?

Użytkownicy biurowi mogą:

• Wyświetlać wszystkie transakcje, zapisy, salda i raporty
• Uruchamiać uzgadniania i kontrole zamknięcia okresu
• Generować i eksportować raporty
• Konfigurować ustawienia księgowe

Konkretne uprawnienia zależą od roli przypisanej w przestrzeni roboczej klienta (viewer, editor, admin). Właściciel konta biurowego zazwyczaj otrzymuje pełny dostęp.

Jak działają rozliczenia dla kont biurowych?

Konta biurowe mają dwa widoki rozliczeń:

• Practice → Billing — zarządzaj własną subskrypcją biura i wyświetlaj skonsolidowane rozliczenia klientów
• Practice → Clients — sprawdzaj status rozliczeń dla każdego klienta, przypisanie planu i szczegóły subskrypcji

Fakturowanie można skonfigurować jako:

• Skonsolidowane — jedna faktura obejmująca wszystkie subskrypcje klientów
• Na klienta — oddzielne faktury dla każdego klienta

Zarządzaj preferencjami fakturowania w Practice → Billing.

Czy konto biurowe może mieć wielu użytkowników?

Tak. Firma biurowa może mieć wielu członków zespołu, każdy z własnym loginem i rolą. Członkowie zespołu są zarządzani w Settings → Team Members, podobnie jak w przypadku zwykłego konta biznesowego.

Co się dzieje po zwolnieniu klienta?

Zwolnienie klienta zmienia status jego subskrypcji na Released. Dane klienta pozostają nienaruszone — może on nadal korzystać z CryptaCount na własnym planie lub przestrzeń robocza może zostać zarchiwizowana. Biuro traci dostęp do przestrzeni roboczej klienta po zwolnieniu.