Tryb biura (dla firm audytorskich)

Tryb biura przekształca CryptaCount z narzędzia dla jednej firmy w platformę wieloklientową dla firm audytorskich, biur rachunkowych i firm doradztwa podatkowego. Użytkownicy trybu biura zarządzają wieloma Przestrzeniami roboczymi klientów z centralnego pulpitu z dedykowanymi kontrolami rozliczeń i udostępniania.

Kto korzysta z trybu biura

Tryb biura jest przeznaczony dla organizacji zarządzających księgowością krypto lub audytem dla wielu zewnętrznych klientów:

Typ użytkownika	Typowe działania
Biura rachunkowe	Prowadzenie ksiąg, zamknięcie okresu, sprawozdawczość finansowa dla klientów
Firmy audytorskie	Przegląd dokumentacji klientów, przeprowadzanie Uzgadniania, weryfikacja sald
Firmy doradztwa podatkowego	Przygotowywanie obliczeń i zeznań podatkowych dla podmiotów klientów
Dostawcy usług zarządzanych	Pełna obsługa outsourcingu księgowości krypto

Typ konta

Tryb biura jest aktywowany podczas rejestracji przez wybranie typu konta Practice. Zapewnia to dostęp do pulpitu biura i funkcji zarządzania wieloma klientami.

Zarządzanie klientami

Zarządzaj klientami w sekcji Practice → Clients.

Dodawanie klientów

Istnieją dwie ścieżki dodawania Przestrzeni roboczej klienta:

Klient tworzy własne konto:

1. Klient rejestruje się w CryptaCount jako konto Business
2. Klient przechodzi do Settings → External Access
3. Klient zaprasza biuro za pomocą adresu e-mail
4. Biuro akceptuje zaproszenie — Przestrzeń robocza klienta pojawia się w Practice → Clients

Biuro tworzy Przestrzeń roboczą dla klienta:

1. Przejdź do Practice → Clients
2. Kliknij New Client
3. Wprowadź nazwę firmy klienta i szczegóły
4. Nowa Przestrzeń robocza jest tworzona pod zarządzaniem biura
5. Opcjonalnie zaproś klienta do przeglądania swojej Przestrzeni roboczej

Pulpit klienta

Lista klientów pokazuje:

Kolumna	Opis
Nazwa klienta	Nazwa firmy
Przestrzenie robocze	Liczba zarządzanych Przestrzeni roboczych
Status	Aktywny, wdrożenie, zarchiwizowany
Ostatnia aktywność	Najnowsza czynność w dowolnej Przestrzeni roboczej
Status okresu	Stan bieżącego Okresu księgowego (otwarty/zamykanie/zamknięty)
Subskrypcja	Plan rozliczeniowy klienta

Przełączanie między klientami

Kliknij dowolny wiersz klienta, aby wejść do jego Przestrzeni roboczej. Pasek boczny i wszystkie funkcje działają w kontekście tego klienta. Baner biura u góry potwierdza, która Przestrzeń robocza klienta jest aktywna i zapewnia menu rozwijane do szybkiego przełączania.

Poziomy dostępu klienta

Użytkownicy biura mają konfigurowalny dostęp do każdej Przestrzeni roboczej klienta:

Poziom dostępu	Możliwości
Pełny dostęp	Wszystkie funkcje, w tym ustawienia, zarządzanie użytkownikami i rozliczenia
Dostęp księgowy	Transakcje, Zapisy księgowe, salda, raporty, zamknięcie okresu
Tylko do odczytu	Dostęp tylko do odczytu do wszystkich danych — bez możliwości modyfikacji
Dostęp audytora	Tylko do odczytu plus narzędzia Uzgadniania i atestacji

Rozliczenia biura

Zarządzaj rozliczeniami na poziomie biura w sekcji Practice → Billing.

Model rozliczeń

Konta biurowe mają inną strukturę rozliczeń niż standardowe konta business:

Funkcja	Konto Business	Konto Practice
Jednostka rozliczeniowa	Na Przestrzeń roboczą	Na Przestrzeń roboczą klienta (ceny wolumenowe)
Wybór planu	Samoobsługa	Administrator biura przypisuje plany każdemu klientowi
Fakturowanie	Automatyczne obciążenie	Skonsolidowana faktura lub na klienta
Płatność	Klient płaci bezpośrednio	Biuro płaci za klientów (opcjonalne przerzucanie kosztów)

Zarządzanie subskrypcjami klientów

1. Przejdź do Practice → Billing
2. Wyświetl przegląd rozliczeń:
   • Łączny miesięczny koszt dla wszystkich klientów
   • Podział rozliczeń na klienta
   • Wykorzystanie funkcji przez klienta
3. Przypisz lub zmień plany dla każdego klienta
4. Wyświetl faktury i historię płatności

Ceny wolumenowe

Konta biurowe kwalifikują się do rabatów wolumenowych na podstawie łącznej liczby zarządzanych Przestrzeni roboczych:

Poziom	Przestrzenie robocze	Rabat
Starter	1–5	—
Growth	6–20	10%
Professional	21–50	20%
Enterprise	51+	Indywidualne

Przerzucanie kosztów rozliczeń

Biura mogą opcjonalnie włączyć przerzucanie kosztów rozliczeń, gdzie CryptaCount wystawia faktury każdemu klientowi bezpośrednio. Biuro zachowuje kontrolę administracyjną, ale klient widzi i opłaca własną fakturę.

Współdzielone Przestrzenie robocze

Wyświetlaj Przestrzenie robocze udostępnione biuru w sekcji Practice → Shared.

Jak działa udostępnianie

Gdy klient udostępnia swoją Przestrzeń roboczą biuru:

1. Przestrzeń robocza pojawia się w Practice → Shared
2. Biuro uzyskuje dostęp na poziomie określonym przez klienta (tylko do odczytu, księgowy, pełny)
3. Wszystkie działania wykonywane przez użytkowników biura są rejestrowane w ścieżce audytu klienta z tożsamością użytkownika biura
4. Klient może odwołać dostęp w dowolnym momencie w Settings → External Access

Udostępnione a zarządzane

Aspekt	Współdzielona Przestrzeń robocza	Zarządzana Przestrzeń robocza
Właściciel	Klient	Biuro
Rozliczenia	Klient płaci	Biuro płaci
Kontrola dostępu	Klient przyznaje/odwołuje	Biuro kontroluje
Tworzenie Przestrzeni roboczej	Utworzona przez klienta	Utworzona przez biuro

Przepływ pracy audytora a księgowego

Tryb biura obsługuje dwa główne wzorce przepływu pracy:

Przepływ pracy księgowego (bieżące prowadzenie ksiąg)

Typowy miesięczny cykl dla biura rachunkowego zarządzającego klientem:

1. Tydzień 1 — Synchronizacja Portfeli, import transakcji CEX, uzgadnianie fiat
2. Tydzień 2 — Przegląd i klasyfikacja transakcji, rozwiązywanie pozycji ręcznego przeglądu
3. Tydzień 3 — Obliczanie sald, testy Utraty wartości, tworzenie ręcznych korekt
4. Tydzień 4 — Przepływ pracy zamknięcia Okresu księgowego, generowanie raportów finansowych, dostarczenie do klienta

Przykład: Acme Digital Holdings zleca miesięczne prowadzenie ksiąg firmie Baker & Associates, biuru rachunkowości krypto. Baker & Associates loguje się do swojego pulpitu biura, przełącza się na Przestrzeń roboczą Acme, uruchamia miesięczny przepływ zamknięcia i dostarcza bilans próbny i rachunek zysków i strat do 15. każdego miesiąca.

Przepływ pracy audytora (audyt okresowy)

Typowe zaangażowanie dla firmy audytorskiej:

1. Planowanie — Przegląd polityki rachunkowości klienta, ocena obszarów ryzyka
2. Czynności terenowe:
   • Przeprowadzenie atestacji proof of reserves
   • Weryfikacja wyników screeningu adresów
   • Powtórzenie kontroli Uzgadniania
   • Przegląd integralności łańcucha skrótów Zapisów księgowych
   • Wyrywkowe testowanie ręcznych korekt i ich zatwierdzeń
   • Weryfikacja wyników kontroli zamknięcia okresu i zwolnień
3. Sprawozdawczość — Eksport dowodów potwierdzających, dokumentowanie ustaleń
4. Działania następcze — Śledzenie usuwania ustaleń

Przepływy pracy audytora używają poziomów dostępu tylko do odczytu lub dostępu audytora, aby zapewnić, że audytor nie może modyfikować danych klienta.

Podział obowiązków

Tryb biura wymusza podział:

• Użytkownicy biura są identyfikowani oddzielnie od użytkowników klienta w ścieżce audytu
• Działania użytkowników biura noszą tożsamość organizacji biura
• Zmiany uprawnień są rejestrowane
• Przyznania i odwołania dostępu są opatrzone znacznikiem czasu

Ustawienia dla użytkowników biura

Niektóre ustawienia zachowują się inaczej w przypadku kont biurowych:

Ustawienie	Zachowanie
Billing	Ukryte na pasku bocznym Settings — używaj zamiast tego Practice → Billing
External Access	Zarządza tym, którzy klienci udostępnili swoją Przestrzeń roboczą
Workspace Accounting	Dostępne dla każdej Przestrzeni roboczej klienta
Profile	Własny profil użytkownika biura

Program polecania partnerów

Konta biurowe mają dostęp do pulpitu poleceń partnerskich do śledzenia poleceń i zdobywania nagród.