Panel główny

Panel główny to strona startowa po zalogowaniu. Zapewnia szybki przegląd stanu operacyjnego przestrzeni roboczej, kondycji synchronizacji i postępu prac księgowych.

Górny pasek

Stały górny pasek zawiera:

• Search — globalne wyszukiwanie portfeli, transakcji i aktywów
• Company selector — przełączanie między firmami, do których masz dostęp
• Workspace selector — przełączanie między przestrzeniami roboczymi (typowe dla biur rachunkowych obsługujących wielu klientów)
• Theme toggle — przełączanie między trybem jasnym i ciemnym
• Notifications — ikona dzwonka pokazująca nieprzeczytane powiadomienia (zakończenia synchronizacji, błędy, zaproszenia do zespołu)
• User menu — profil, ustawienia i wylogowanie

Informacje o planie

Górna część panelu pokazuje aktualny plan subskrypcji, podsumowanie wykorzystania i link do uaktualnienia, jeśli zbliżasz się do limitów.

Karty statystyk

Cztery karty podsumowań przedstawiają kluczowe metryki przestrzeni roboczej:

Karta	Co pokazuje
Wallets	Łączna liczba połączonych portfeli wewnętrznych
Transactions (30d)	Liczba transakcji z ostatnich 30 dni
Sync Status	Aktualny stan synchronizacji — ile portfeli jest zsynchronizowanych, synchronizuje się lub napotkało błędy
Pending Reconciliations	Liczba pozycji oczekujących na przegląd uzgadniania

Postęp klasyfikacji transakcji

Wskaźnik postępu pokazuje, ile transakcji zostało sklasyfikowanych, a ile wciąż oczekuje na przegląd. Pomaga to śledzić kompletność danych księgowych przed generowaniem raportów lub zamykaniem okresów.

Okresy księgowe

Panel wyświetla status okresów księgowych — które są otwarte, zamknięte lub w trakcie zamykania. Daje to szybki podgląd postępu prac na koniec okresu.

Kondycja portfeli

Podsumowanie kondycji synchronizacji portfeli w całej przestrzeni roboczej:

• Portfele w pełni zsynchronizowane i aktualne
• Portfele aktualnie synchronizowane
• Portfele z błędami synchronizacji wymagającymi uwagi

Kliknięcie dowolnego wskaźnika kondycji portfela przenosi do widoku szczegółowego portfela w celu rozwiązania problemu.