Zespół i uprawnienia

Kontrola dostępu oparta na rolach w CryptaCount zapewnia szczegółowe uprawnienia w ramach trzech poziomów ról oraz 42 uprawnień na poziomie przestrzeni roboczej — zaprojektowanych pod kątem przepływów pracy biur rachunkowych i zespołów audytorskich.

Zarządzanie zespołem

Przejdź do sekcji Team na pasku bocznym (widocznej tylko dla ról Owner i Manager). Stąd możesz zapraszać członków, przypisywać role i zarządzać dostępem.

Kliknij Invite Member, wpisz adres e-mail danej osoby i przypisz jej role. Otrzyma ona e-mail z zaproszeniem zawierający link do dołączenia.

System ról

CryptaCount używa trójpoziomowego systemu ról. Każdy poziom kontroluje inny wymiar dostępu:

Poziom 1: Rola platformy (tylko pracownicy)

Dostęp na poziomie systemu dla operacji platformy. Większość użytkowników nie ma roli platformy — są one zarezerwowane wyłącznie dla pracowników CryptaCount.

Poziom 2: Rola w firmie

Uprawnienia w ramach konkretnej firmy:

Rola	Uprawnienia
OWNER	Wszystko — rozliczenia, usuwanie, wszystkie ustawienia, przekazanie własności
MANAGER	Zarządzanie przestrzeniami roboczymi, członkami zespołu, ustawieniami. Nie może usuwać firmy ani zarządzać rozliczeniami.
MEMBER	Praca z danymi — transakcje, raporty, aktywa. Nie może zapraszać do zespołu ani zmieniać ustawień.
VIEWER	Dostęp tylko do odczytu do wszystkich danych firmy

Poziom 3: Rola w przestrzeni roboczej

Uprawnienia w ramach konkretnej przestrzeni roboczej:

Rola	Uprawnienia
OWNER	Wszystko — usuwanie przestrzeni roboczej, przekazanie własności
MANAGER	Zarządzanie portfelami, zespołem, integracjami, ustawieniami
MEMBER	Praca z transakcjami, raportami, aktywami, zapisami księgowymi
VIEWER	Dostęp tylko do odczytu do wszystkich danych przestrzeni roboczej

Szczegółowe uprawnienia przestrzeni roboczej

Poza rolami w przestrzeni roboczej CryptaCount obsługuje 42 szczegółowe uprawnienia zapewniające precyzyjną kontrolę nad konkretnymi działaniami. Uprawnienia obejmują następujące typy zasobów:

Zasób	Dostępne uprawnienia
workspace	view, edit, delete
users	view, invite, edit, delete
wallets	view, create, edit, delete, sync
transactions	view, create, edit, delete, categorize
accounts	view, create, edit, delete
journals	view, create, post, reverse
reports	view, generate, export
settings	view, edit
integrations	view, create, edit, delete
api_keys	view, create, delete
audit	view
rules	view, create, edit, delete
assets	view, create, edit, delete

Uprawnienia te można przypisywać indywidualnie członkom przestrzeni roboczej, umożliwiając tworzenie niestandardowych profili dostępu. Na przykład młodszy księgowy może mieć uprawnienia transactions:view, transactions:categorize i reports:view, ale nie journals:post ani settings:edit.

Typy kont

Ustawiane podczas rejestracji, typ konta określa główny przepływ pracy użytkownika:

Typ konta	Przeznaczenie
Business	Firmy zarządzające własną księgowością krypto
Practice	Biura audytorskie i rachunkowe zarządzające księgami klientów
Tax Adviser	Doradztwo podatkowe
Individual	Indywidualni użytkownicy zarządzający własnym krypto

Tryb biura (Practice Mode)

Użytkownicy Practice (biura audytorskie, rachunkowe) mają dedykowany portal do zarządzania relacjami z klientami:

• Practice → Clients — zarządzanie firmami i przestrzeniami roboczymi klientów
• Practice → Billing — rozliczenia specyficzne dla biura (odrębne od standardowych)
• Practice → Shared — podgląd przestrzeni roboczych udostępnionych biuru

Użytkownicy Practice mogą uzyskiwać dostęp do przestrzeni roboczych klientów bez naliczania klientom dodatkowych opłat (zasada „bez podwójnego naliczania”).

Udostępnianie przestrzeni roboczej dla dostępu zewnętrznego

Gdy firma przyznaje dostęp stronie zewnętrznej (audytor, księgowy, organ regulacyjny):

1. Przejdź do Settings → External Access
2. Zaproś stronę zewnętrzną podając adres e-mail
3. Przypisz odpowiednie role i szczegółowe uprawnienia
4. Strona zewnętrzna widzi udostępnioną przestrzeń roboczą obok własnych przestrzeni

Notatka

Dostęp zewnętrzny jest zarządzany na poziomie przestrzeni roboczej. Istniejąca subskrypcja firmy obejmuje przestrzeń roboczą — strona zewnętrzna nie jest oddzielnie obciążana za dostęp.

Jak łączą się role

Efektywne uprawnienia członka zespołu są wynikiem połączenia wszystkich obowiązujących poziomów ról:

• Joanna ma rolę w firmie: OWNER, rolę w przestrzeni roboczej: MANAGER dla „DeFi Ops” i VIEWER dla „Treasury”

  • Joanna może w pełni zarządzać przestrzenią DeFi Ops, ale tylko przeglądać dane Treasury

• Robert ma rolę w firmie: VIEWER

  • Robert ma dostęp tylko do odczytu do wszystkiego w firmie, niezależnie od ról w przestrzeniach roboczych