FAQ do modo Practice

O que é o modo practice?

O modo practice foi concebido para empresas de contabilidade, auditores, bookkeepers e consultores fiscais que gerem a contabilidade de criptoativos de múltiplos clientes. Em vez de cada cliente iniciar sessão e gerir os seus próprios registos, a firma acede a todos os espaços de trabalho de clientes a partir de uma única conta.

As contas practice são selecionadas durante o registo ao escolher o tipo de conta Practice.

Que tipos de contas practice estão disponíveis?

Tipo	Descrição
Practice	Conta practice de uso geral (anteriormente “B2B Auditor”)
Accountant	Empresas de contabilidade que prestam serviços de bookkeeping e relatórios
Bookkeeper	Firmas de bookkeeping focadas no registo diário de transações
Tax Adviser	Firmas de consultoria fiscal focadas em relatórios fiscais e conformidade

O tipo de conta é essencialmente uma etiqueta — todos os tipos têm acesso às mesmas funcionalidades principais. Serve para que o CryptaCount possa adaptar comunicações e recomendações de funcionalidades.

Como funciona a gestão de clientes?

Gira os clientes em Practice → Clients. Para cada cliente pode:

• Adicionar um novo cliente — criar uma empresa-cliente com país, atribuição de plano e notas
• Ver o estado do cliente — consultar clientes ativos, released ou cancelled de relance
• Gerir subscrições — atribuir planos e acompanhar a faturação por cliente
• Desassociar ou remover — encerrar a relação com o cliente quando o compromisso terminar

Cada cliente tem a sua própria empresa no CryptaCount, com espaços de trabalho, carteiras e dados contabilísticos separados. A conta practice funciona como um chapéu-de-chuva que pode aceder a todos os espaços de trabalho dos clientes.

Como funciona a partilha de espaços de trabalho?

Existem dois cenários de partilha:

A firma practice cria o espaço de trabalho do cliente: A firma adiciona um novo cliente através de Practice → Clients e o CryptaCount cria a empresa e o espaço de trabalho. A firma gere tudo — o cliente pode nem sequer ter o seu próprio acesso.

O cliente partilha um espaço de trabalho existente: Uma empresa com uma conta CryptaCount existente pode convidar o seu contabilista ou auditor para aceder ao seu espaço de trabalho. A firma practice vê o espaço de trabalho partilhado em Practice → Shared.

Em ambos os casos, a firma practice obtém acesso aos dados do espaço de trabalho do cliente sem necessitar das suas credenciais de acesso.

Quem paga por um espaço de trabalho partilhado?

Paga a empresa. Este é o princípio da sem dupla faturação:

Quando uma empresa partilha o acesso ao espaço de trabalho com o seu contabilista, a subscrição da empresa cobre esse espaço de trabalho. O contabilista não é faturado separadamente pelo acesso.

Isto significa que:

• Uma empresa com um plano pago pode partilhar com o seu contabilista sem custo adicional para este
• A própria conta da firma practice é gratuita — a receita provém das subscrições dos clientes
• Se a firma practice criar um espaço de trabalho de cliente, a subscrição do cliente é faturada à firma a uma taxa com desconto

Que desconto recebem as contas practice?

As contas practice recebem um desconto nas subscrições de clientes:

• Valor predefinido global: 15% de desconto em todos os planos de clientes
• Substituição por firma: o CryptaCount pode definir uma taxa de desconto personalizada para uma firma específica
• Substituição por cliente: clientes individuais podem ter a sua própria taxa de desconto

Prevalece a substituição mais específica. Um cliente com um desconto por cliente de 20% obtém 20%, independentemente da taxa predefinida da firma.

Como integro um novo cliente?

1. Vá a Practice → Clients
2. Clique em Add Client
3. Introduza o nome da empresa-cliente e o país
4. Selecione um plano para o cliente
5. Adicione notas para os seus registos
6. Clique em Create

O CryptaCount cria a empresa e o espaço de trabalho do cliente. Pode então:

• Adicionar carteiras e começar a sincronizar dados de blockchain
• Configurar as definições contabilísticas (método de custo de base, moeda funcional, plano de contas)
• Definir períodos contabilísticos
• Começar a classificar transações e gerar diários

Qual é a diferença entre os fluxos de trabalho de auditor e contabilista?

Ambos acedem às mesmas funcionalidades, mas o fluxo de trabalho típico difere:

Fluxo de trabalho do Accountant:

• Gere o bookkeeping diário dos clientes
• Classifica transações, gera lançamentos de diário, produz relatórios
• Realiza encerramentos mensais e reconciliações
• Exporta dados para o software de contabilidade do cliente (Xero, QuickBooks, Zoho)
• Compromisso contínuo — trabalha regularmente no espaço de trabalho do cliente

Fluxo de trabalho do auditor:

• Revê os registos existentes do cliente quanto a exatidão e conformidade
• Executa verificações de reconciliação para validar a integridade dos dados
• Examina lançamentos de diário, consistência de lotes e saldos on-chain
• Gera relatórios prontos para auditoria (balancete, balanço, rollforward)
• Compromisso periódico — acede ao espaço de trabalho durante as épocas de auditoria

O CryptaCount suporta ambos os fluxos de trabalho. As ferramentas de reconciliação e conformidade são particularmente úteis para trabalhos de auditoria.

Que permissões tem um utilizador practice num espaço de trabalho de cliente?

Os utilizadores practice podem:

• Ver todas as transações, lançamentos de diário, saldos e relatórios
• Executar verificações de reconciliação e encerramento de período
• Gerar e exportar relatórios
• Configurar definições contabilísticas

As permissões específicas dependem do papel atribuído no espaço de trabalho do cliente (visualizador, editor, administrador). O titular da conta practice recebe normalmente acesso total.

Como funciona a faturação para contas practice?

As contas practice têm duas vistas de faturação:

• Practice → Billing — gere a subscrição da própria firma e consulta a faturação consolidada de clientes
• Practice → Clients — consulta o estado de faturação por cliente, atribuição de plano e detalhes de subscrição

A faturação pode ser configurada como:

• Consolidada — uma única fatura que cobre todas as subscrições de clientes
• Por cliente — faturas separadas para cada cliente

Gira as preferências de faturação em Practice → Billing.

Uma conta practice pode ter múltiplos utilizadores?

Sim. A empresa practice pode ter múltiplos membros de equipa, cada um com o seu próprio acesso e papel. Os membros de equipa são geridos em Settings → Team Members, tal como numa conta de empresa regular.

O que acontece quando dou release a um cliente?

Dar release a um cliente altera o estado da sua subscrição para Released. Os dados do cliente permanecem intactos — o cliente pode continuar a utilizar o CryptaCount no seu próprio plano, ou o espaço de trabalho pode ser arquivado. A firma perde o acesso ao espaço de trabalho do cliente após o release.