Equipa e permissões

O controlo de acesso baseado em funções do CryptaCount fornece permissões granulares em três níveis de função, mais 42 permissões ao nível do espaço de trabalho, desenhadas para os fluxos de trabalho de firmas de contabilidade e equipas de auditoria.

Gestão de equipa

Navegue até Team na barra lateral (visível apenas para as funções Owner e Manager). A partir daqui pode convidar membros, atribuir funções e gerir o acesso.

Clique em Invite Member, introduza o endereço de e-mail da pessoa e atribua as suas funções. Receberão um e-mail de convite com uma ligação para aderir.

Sistema de funções

O CryptaCount utiliza um sistema de funções de três níveis. Cada nível controla uma dimensão diferente do acesso:

Nível 1: Função de plataforma (apenas staff)

Acesso ao nível do sistema para operações da plataforma. A maioria dos utilizadores não tem uma função de plataforma — estas são apenas para o staff do CryptaCount.

Nível 2: Função na empresa

Permissões dentro de uma empresa específica:

Função	Pode fazer
OWNER	Tudo — faturação, eliminação, todas as definições, transferência de propriedade
MANAGER	Gerir espaços de trabalho, membros da equipa, definições. Não pode eliminar a empresa nem gerir a faturação.
MEMBER	Trabalhar com dados — transações, relatórios, ativos. Não pode convidar equipa nem alterar definições.
VIEWER	Acesso só de leitura a todos os dados da empresa

Nível 3: Função no espaço de trabalho

Permissões dentro de um espaço de trabalho específico:

Função	Pode fazer
OWNER	Tudo — eliminação do espaço de trabalho, transferência de propriedade
MANAGER	Gerir wallets, equipa, integrações, definições
MEMBER	Trabalhar com transações, relatórios, ativos, lançamentos contabilísticos
VIEWER	Acesso só de leitura a todos os dados do espaço de trabalho

Permissões granulares do espaço de trabalho

Para além das funções de espaço de trabalho, o CryptaCount suporta 42 permissões granulares que fornecem controlo refinado sobre ações específicas. As permissões abrangem estes tipos de recursos:

Recurso	Permissões disponíveis
workspace	view, edit, delete
users	view, invite, edit, delete
wallets	view, create, edit, delete, sync
transactions	view, create, edit, delete, categorize
accounts	view, create, edit, delete
journals	view, create, post, reverse
reports	view, generate, export
settings	view, edit
integrations	view, create, edit, delete
api_keys	view, create, delete
audit	view
rules	view, create, edit, delete
assets	view, create, edit, delete

Estas permissões podem ser atribuídas individualmente a membros do espaço de trabalho, permitindo criar perfis de acesso personalizados. Por exemplo, um contabilista júnior pode ter transactions:view, transactions:categorize e reports:view mas não journals:post nem settings:edit.

Tipos de conta

Definido durante o registo, o tipo de conta determina o fluxo de trabalho principal do utilizador:

Tipo de conta	Finalidade
Business	Empresas que gerem a sua própria contabilidade cripto
Practice	Firmas de auditoria e firmas de contabilidade que gerem os livros dos clientes
Tax Adviser	Trabalho de consultoria centrado em fiscalidade
Individual	Utilizadores individuais que gerem cripto pessoal

Modo Practice

Os utilizadores Practice (firmas de auditoria, firmas de contabilidade) têm um portal dedicado para gerir relações com clientes:

• Practice → Clients — Gerir empresas e espaços de trabalho de clientes
• Practice → Billing — Faturação específica de firmas (separada da faturação padrão)
• Practice → Shared — Ver espaços de trabalho partilhados com a firma

Os utilizadores Practice podem aceder aos espaços de trabalho dos clientes sem que o cliente incorra em encargos adicionais (princípio de “sem dupla faturação”).

Partilha de espaço de trabalho para acesso externo

Quando uma empresa concede acesso a uma parte externa (auditor, contabilista, regulador):

1. Navegue até Settings → External Access
2. Convide a parte externa por e-mail
3. Atribua funções e permissões granulares adequadas
4. A parte externa vê o espaço de trabalho partilhado juntamente com os seus próprios espaços de trabalho

Nota

O acesso externo é gerido ao nível do espaço de trabalho. A subscrição existente da empresa cobre o espaço de trabalho — a parte externa não é faturada separadamente pelo acesso.

Como as funções se combinam

As permissões efetivas de um membro da equipa são a interseção de todos os níveis de função aplicáveis:

• Jane tem Função na Empresa: OWNER, Função no Espaço de Trabalho: MANAGER em “DeFi Ops” e VIEWER em “Treasury”

  • Jane pode gerir completamente o espaço de trabalho DeFi Ops mas apenas visualizar os dados de Treasury

• Bob tem Função na Empresa: VIEWER

  • Bob tem acesso só de leitura a tudo na empresa, independentemente das funções no espaço de trabalho