Modo Practice (Firmas de auditoria)

O modo Practice transforma o CryptaCount de uma ferramenta de empresa única numa plataforma multi-cliente para firmas de auditoria, firmas de contabilidade e firmas de consultoria fiscal. Os utilizadores Practice gerem vários espaços de trabalho de clientes a partir de um painel centralizado com faturação dedicada e controlos de partilha.

Quem utiliza o modo Practice

O modo Practice destina-se a organizações que gerem a contabilidade cripto ou a auditoria para múltiplos clientes externos:

Tipo de utilizador	Atividades típicas
Accounting firms	Escrituração, fecho de período, relato financeiro para clientes
Audit firms	Rever registos de clientes, executar reconciliações, verificar saldos
Tax advisory firms	Preparar cálculos e declarações fiscais para entidades clientes
Managed service providers	Externalização completa de contabilidade cripto

Tipo de conta

O modo Practice é ativado durante o registo selecionando o tipo de conta Practice. Isto concede acesso ao painel de firma e às funcionalidades de gestão multi-cliente.

Gestão de clientes

Gira clientes em Practice → Clients.

Adicionar clientes

Existem dois caminhos para adicionar um espaço de trabalho de cliente:

O cliente cria a sua própria conta:

1. O cliente regista-se no CryptaCount com uma conta Business
2. O cliente navega até Settings → External Access
3. O cliente convida a firma por e-mail
4. A firma aceita o convite — o espaço de trabalho do cliente aparece em Practice → Clients

A firma cria um espaço de trabalho para o cliente:

1. Navegue até Practice → Clients
2. Clique em New Client
3. Introduza o nome da empresa cliente e os detalhes
4. É criado um novo espaço de trabalho sob a gestão da firma
5. Opcionalmente convide o cliente a visualizar o seu próprio espaço de trabalho

Painel de clientes

A lista de clientes apresenta:

Coluna	Descrição
Client name	Nome da empresa
Workspaces	Número de espaços de trabalho geridos
Status	Ativo, em integração, arquivado
Last activity	Ação mais recente em qualquer espaço de trabalho
Period status	Estado do período contabilístico atual (aberto/a fechar/fechado)
Subscription	Plano de faturação do cliente

Alternar entre clientes

Clique em qualquer linha de cliente para entrar no seu espaço de trabalho. A barra lateral e todas as funcionalidades operam no contexto desse cliente. O banner de firma no topo confirma qual o espaço de trabalho de cliente ativo e fornece um menu pendente de troca rápida.

Níveis de acesso de cliente

Os utilizadores Practice têm acesso configurável a cada espaço de trabalho de cliente:

Nível de acesso	Capacidades
Full access	Todas as funcionalidades incluindo definições, gestão de utilizadores e faturação
Accounting access	Transações, lançamentos, saldos, relatórios, fecho de período
View-only	Acesso só de leitura a todos os dados — sem modificações
Audit access	Só de leitura mais ferramentas de reconciliação e atestação

Faturação Practice

Gira a faturação ao nível da firma em Practice → Billing.

Modelo de faturação

As contas Practice têm uma estrutura de faturação diferente das contas business padrão:

Funcionalidade	Conta Business	Conta Practice
Billing unit	Por espaço de trabalho	Por espaço de trabalho de cliente (preços por volume)
Plan selection	Self-service	Administrador de firma atribui planos por cliente
Invoicing	Faturação automática	Fatura consolidada ou por cliente
Payment	O cliente paga diretamente	A firma paga pelos clientes (repercussão opcional)

Gerir subscrições de clientes

1. Navegue até Practice → Billing
2. Veja a visão geral de faturação:
   • Custo mensal total em todos os clientes
   • Discriminação de faturação por cliente
   • Utilização de funcionalidades por cliente
3. Atribua ou altere planos por cliente
4. Veja faturas e histórico de pagamentos

Preços por volume

As contas Practice qualificam para descontos por volume com base no total de espaços de trabalho geridos:

Nível	Espaços de trabalho	Desconto
Starter	1–5	—
Growth	6–20	10%
Professional	21–50	20%
Enterprise	51+	Personalizado

Faturação com repercussão

As firmas podem opcionalmente ativar a faturação com repercussão, onde o CryptaCount fatura cada cliente diretamente. A firma mantém o controlo administrativo mas o cliente vê e paga a sua própria fatura.

Espaços de trabalho partilhados

Veja espaços de trabalho partilhados com a firma em Practice → Shared.

Como funciona a partilha

Quando um cliente partilha o seu espaço de trabalho com uma firma:

1. O espaço de trabalho aparece em Practice → Shared
2. A firma ganha acesso ao nível especificado pelo cliente (só de leitura, contabilidade, total)
3. Todas as ações realizadas por utilizadores da firma são registadas na trilha de auditoria do cliente com a identidade do utilizador da firma
4. O cliente pode revogar o acesso a qualquer momento em Settings → External Access

Partilhado vs. gerido

Aspeto	Espaço de trabalho partilhado	Espaço de trabalho gerido
Owner	Cliente	Firma
Billing	Cliente paga	Firma paga
Access control	Cliente concede/revoga	Firma controla
Workspace creation	Criado pelo cliente	Criado pela firma

Fluxo de trabalho de auditor vs. contabilista

O modo Practice suporta dois padrões de fluxo de trabalho principais:

Fluxo de trabalho de contabilista (escrituração contínua)

Ciclo mensal típico para uma firma de contabilidade que gere um cliente:

1. Semana 1 — Sincronizar wallets, importar transações CEX, reconciliar fiduciário
2. Semana 2 — Rever e classificar transações, resolver itens em revisão manual
3. Semana 3 — Calcular saldos, executar testes de imparidade, criar ajustamentos manuais
4. Semana 4 — Fluxo de fecho de período, gerar relatórios financeiros, entregar ao cliente

Exemplo: A Acme Digital Holdings externaliza a escrituração mensal para a Baker & Associates, uma firma de contabilidade cripto. A Baker & Associates entra no seu painel de firma, muda para o espaço de trabalho Acme, executa o fluxo de fecho mensal e entrega o balancete e a demonstração de resultados até ao dia 15 de cada mês.

Fluxo de trabalho de auditor (auditoria periódica)

Compromisso típico para uma firma de auditoria:

1. Planeamento — Rever as políticas contabilísticas do cliente, avaliar áreas de risco
2. Trabalho de campo:
   • Executar atestação de prova de reservas
   • Verificar resultados de screening de endereços
   • Reproduzir verificações de reconciliação
   • Rever integridade da hash chain do lançamento
   • Testar amostras de ajustamentos manuais e as suas aprovações
   • Verificar resultados de verificações de fecho de período e dispensas
3. Relato — Exportar evidências de suporte, documentar descobertas
4. Seguimento — Acompanhar a correção das descobertas

Os fluxos de trabalho de auditoria utilizam níveis de acesso view-only ou audit access para garantir que o auditor não pode modificar os dados do cliente.

Separação de funções

O modo Practice impõe separação:

• Os utilizadores da firma são identificados separadamente dos utilizadores do cliente na trilha de auditoria
• As ações dos utilizadores da firma carregam a identidade da organização da firma
• As alterações de permissão são registadas
• As concessões e revogações de acesso têm carimbo de data/hora

Definições para utilizadores Practice

Algumas definições comportam-se de forma diferente para contas Practice:

Definição	Comportamento
Billing	Oculto na barra lateral de Definições — utilize Practice → Billing em vez disso
External Access	Gere quais os clientes que partilharam o seu espaço de trabalho
Workspace Accounting	Acessível por espaço de trabalho de cliente
Profile	Perfil próprio do utilizador da firma

Programa de referência para parceiros

As contas Practice têm acesso a um painel de referência para parceiros para acompanhar referências e ganhar recompensas.